Anbudsinnbydelse
19. utvidelse av 6,50 prosent norsk statsobligasjonslån 2002/2013, ISIN NO 0010144843, børsbetegnelse NST 470. Hollandsk auksjon mandag 9. januar 2012 av obligasjoner pålydende 6 milliarder kroner. Oppgjør er torsdag 12. januar 2012.
1. Lånevilkår
1.1 Lånevilkårene for ISIN NO 0010144843 er fastsatt i anbudsinnbydelsen av 16. mai 2002, der det blant annet fremgår at lånet er åpent, har en pålydende rente på 6,50 % p.a., rentetermin 15. mai og fast forfall til pari kurs 15. mai 2013. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.
1.2 Utestående lånebeløp er per dags dato 60,544 milliarder kroner. Etter utvidelsen vil lånet bestå av innbyrdes ombyttelige obligasjoner med samlet pålydende verdi på 66,544 milliarder kroner.
1.3 Effektiv rente:
- 0,65 % p.a. ved kurs 107,75 %
- 0,83 % p.a. ved kurs 107,50 %
- 1,01 % p.a. ved kurs 107,25 %
- 1,18 % p.a. ved kurs 107,00 %
- 1,36 % p.a. ved kurs 106,75 %
2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 6 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.
2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 9. januar 2012 i handelssystemet til Oslo Børs. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.
2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. I tillegg til kursbeløpet skal budgiver betale påløpt rente på 4,309589041 prosent av pålydende verdi, som kompensasjon for 6,50 prosent nominell rente i tidsrommet 15. mai 2011 til 12. januar 2012, dvs. 242 dager av 365. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.
3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuters sider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside http://www.norges-bank.no/statsgjeld/
3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.
4. Oppgjør
4.1 Børsmedlemmer skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen torsdag 12. januar 2012 før klokken 07.00.
4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente på 8,75 % p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.
Oslo, 2. januar 2012
Finansdepartementet
Norges Bank