Anbudsinnbydelse
Dette er 9. utvidelse av 4,50 prosent norsk statsobligasjonslån 2008/2019, ISIN NO 0010429913, børsbetegnelse NST 473, med 3 milliarder kroner. Utvidelsen gjennomføres ved hollandsk auksjon mandag 20. februar 2012. Oppgjørsdag er torsdag 23. februar 2012.
1. Lånevilkår
1.1 Lånevilkårene for ISIN NO 0010429913 er fastsatt i anbudsinnbydelsen av 13. mai 2008, der det blant annet fremgår at lånet er åpent, har en pålydende rente på 4,50 prosent p.a., rentetermin 22. mai og fast forfall til pari kurs 22. mai 2019. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.
1.2 Utestående lånebeløp er per dags dato 32 milliarder kroner. Etter utvidelsen vil lånet bestå av innbyrdes ombyttelige obligasjoner med samlet pålydende verdi på 35 milliarder kroner.
1.3 Effektiv rente:
- 1,96 % p.a. ved kurs 117,00 %
- 2,03 % p.a. ved kurs 116,50 %
- 2,09 % p.a. ved kurs 116,00 %
- 2,16 % p.a. ved kurs 115,50 %
- 2,23 % p.a. ved kurs 115,00 %
2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 3 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.
2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 20. februar 2012 i handelssystemet til Oslo Børs. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.
2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. I tillegg til kursbeløpet skal budgiver betale påløpt rente på 3,415068493 prosent av pålydende verdi, som kompensasjon for 4,50 prosent nominell rente i tidsrommet 22. mai 2011 til 23. februar 2012, dvs. 277 dager av 365. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.
3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuters sider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside http://www.norges-bank.no/statsgjeld/
3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.
4. Oppgjør
4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen torsdag 23. februar 2012 før klokken 07.00.
4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente som fastsettes av Finansdepartementet. Renten er for tiden 8,75 prosent p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.
Oslo, 13. februar 2012
Finansdepartementet
Norges Bank