Anbudsinnbydelse
5. utvidelse av 4,50 prosent norsk statsobligasjonslån 2008/2019, ISIN NO 0010429913, børsbetegnelse NST 473. Hollandsk auksjon mandag 25. januar 2010 av obligasjoner pålydende 3 milliarder kroner. Oppgjør er torsdag 28. januar 2010.
1. Lånevilkår
1.1 Lånevilkårene for ISIN NO 0010429913 er fastsatt i anbudsinnbydelsen av 13. mai 2008, der det blant annet fremgår at lånet er åpent, har en pålydende rente på 4,50 % p.a., rentetermin 22. mai og fast forfall til pari kurs 22. mai 2019. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.
1.2 Utestående lånebeløp er per dags dato 20 milliarder kroner. Etter utvidelsen vil lånet bestå av innbyrdes ombyttelige obligasjoner med samlet pålydende verdi på 23 milliarder kroner.
1.3 Effektiv rente:
- 3,96 % p.a. ved kurs 104,10 %
- 4,00 % p.a. ved kurs 103,80 %
- 4,04 % p.a. ved kurs 103,50 %
- 4,08 % p.a. ved kurs 103,20 %
- 4,12 % p.a. ved kurs 102,90 %
2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 3 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.
2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 den 25. januar 2010, iht. punkt 6.22 og appendix D punktene 2 og 3 i Norex Member Rules. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.
2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. I tillegg til kursbeløpet skal budgiver betale påløpt rente på 3,094520548 prosent av pålydende verdi, som kompensasjon for 4,50 prosent nominell rente i tidsrommet 22. mai 2009 til 28. januar 2010, dvs. 251 dager av 365. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.
3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuters sider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside http://www.norges-bank.no/statsgjeld/
3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.
4. Oppgjør
4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen torsdag 28. januar 2010 før klokken 07.00.
4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente på 8,75 % p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.
Oslo, 18. januar 2010
Finansdepartementet
Norges Bank